ÉTUDE DU POTENTIEL DE MARCHE DU TOURISME MEDICAL TUNISIEN A L’INTERNATIONAL-Expertise France Retour vers les opportunités

• Contexte du projet

La Tunisie, consciente de la nécessité de diversifier son économie pour assurer une croissance économique durable, s’est fixé l’objectif de soutenir le développement du secteur privé et faire avancer son processus d’intégration économique au reste de l’Afrique. Les TPE/PME tunisiennes jouent un rôle clé dans le développement économique du pays et contribuent à la création d’emplois. Les TPE/PME ont besoin d’accompagnement pour développer une offre de biens et services plus compétitive sur les marchés africains. L’objectif du projet Qawafel est de soutenir l’internationalisation des entreprises tunisiennes souhaitant s’implanter et/ou développer leurs exportations en Afrique, dans quatre pays cibles notamment, le Kenya, la Mauritanie, le Sénégal et la République démocratique du Congo, en renforçant l’offre publique et privée des structures d’accompagnement aux entreprises. Le projet se concentre sur cinq secteurs d’activité à fort potentiel d’export pour les entreprises tunisiennes sur le continent africain : l’agroalimentaire, le BTP, la santé et l’industrie pharmaceutique, le numérique et l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.

Qawafel est mis en œuvre par Expertise France, l’agence française de coopération technique internationale, en collaboration avec le Ministère tunisien de l’Economie et de la Planification (MEP) et le secteur privé. Il est financé par l’Agence française de développement (AFD) dans le cadre du Programme de renforcement des capacités commerciales (PRCC) sur une période de 36 mois (mai 2023 – avril 2026). Qawafel intervient dans trois composantes complémentaires :

• Composante 1 : « Accompagnement de l’internationalisation des entreprises tunisiennes vers le continent africain » pour renforcer les mécanismes d’accompagnement et les offres de services des structures intermédiaires privées qui ont vocation à soutenir les entreprises et startups tunisiennes dans leur projet d’expansion en Afrique.
• Composante 2 : « Visibilité et diplomatie économique de la Tunisie sur les marchés prioritaires » pour améliorer l’attractivité de la Tunisie en tant que destination d’investissement et déployer une stratégie de diplomatie économique active dans les pays africains cibles.
• Composante 3 : « Cadre réglementaire et institutionnel tunisien » pour créer un environnement plus propice à l’internationalisation des entreprises en Afrique par la révision de certaines réglementations et la mise en place de mécanismes de dialogue public-privé et de collaborations régionales entre pairs (Tunisie/pays cibles).

La présente mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la composante 2.

• Contexte de la mission

• Objectif général

La Tunisie s’est progressivement positionnée comme une destination de soins à l’échelle régionale, en s’appuyant sur un réseau hospitalier, une offre de formation médicale et paramédicale, ainsi que des coûts de soins généralement compétitifs par rapport à d’autres pays. La Tunisie accueille depuis plusieurs années des patients en provenance d’Afrique subsaharienne, d’Europe et du Moyen-Orient, dans les domaines tels que la chirurgie orthopédique, la cardiologie ou encore l’ophtalmologie. Le tourisme médical tunisien reste cependant insuffisamment documenté et valorisé. Les données sur les flux de patients étrangers vers la Tunisie, sur l’offre de soins du pays et ses perspectives de développement à l’international, sur la demande non satisfaite dans les pays d’Afrique subsaharienne, sont peu disponibles. Une meilleure connaissance de l’offre et de la demande dans le secteur permettrait aux autorités publiques compétentes et aux professionnels du secteur privé de formuler une stratégie de positionnement de façon éclairée.

Ainsi, le projet Qawafel lance une consultation pour le recrutement d’un.e expert.e chargé.e de la réalisation d’une étude relative au potentiel de marché du tourisme médical tunisien à l’international. Cette étude se concentra sur les quatre pays cibles du projet : le Sénégal, le Kenya, la Mauritanie et la République démocratique du Congo.

• Objectifs spécifiques

La présente mission vise à produire une étude stratégique permettant de mettre en évidence les atouts de l’expertise médicale tunisienne à l’international et de démontrer que le secteur du tourisme médical constitue un secteur à fort potentiel d’export vers les marchés d’Afrique subsaharienne.

L’expert.e sera chargé.e d’atteindre les résultats suivants :

• Dresser un diagnostic de l’offre tunisienne en tourisme médical : cartographier les établissements de santé privés et publics disposant d’une capacité d’accueil de patients étrangers, identifier les spécialités médicales d’excellence, recenser les certifications et accréditations internationales obtenues, documenter les coûts comparatifs des soins par rapport aux pays concurrents, et évaluer les ressources humaines disponibles (médecins spécialistes, personnel paramédical, interprètes, etc.). Le diagnostic intégrera également une analyse des services connexes au tourisme médical, notamment les transports privés (transferts aéroport, navettes inter-établissements), les hébergements à proximité des centres de soins (hôtels, résidences médicalisées), les services d’accompagnement et d’assistance aux patients étrangers, ainsi que tout autre prestataire contribuant à la qualité de l’expérience globale du patient international.
• Analyser la demande dans les quatre pays cibles (Sénégal, Kenya, Mauritanie, RDC) : identifier les profils de patients potentiels, les pathologies insuffisamment prises en charge localement, les flux de soins transfrontaliers existants et les barrières à l’accès aux soins à l’étranger.
• Réaliser une analyse concurrentielle/un benchmark régional : identifier les principaux pays concurrents de la Tunisie sur le segment du tourisme médical et évaluer les facteurs de différenciation sur lesquels la Tunisie peut présenter un positionnement compétitif.
• Évaluer le potentiel et formuler des recommandations stratégiques : sur la base des analyses précédentes, l’expert.e proposera une stratégie de positionnement pour la Tunisie sur les marchés cibles, en précisant les spécialités prioritaires à promouvoir, les mécanismes de partenariats à mobiliser (cliniques, assureurs, structures d’orientation des patients), les canaux de promotion adaptés et les actions à mener à court et moyen terme.
  

• Méthodologie de la mission

L’expert.e devra mener à bien cette mission en coordination étroite avec le projet Qawafel. La Direction Générale de la Diplomatie Economique et Culturelle du Ministère des Affaires étrangères serait également partie prenante la mission notamment lors des phases de cadrage et de restitution des résultats de l’étude.

• Tâches à réaliser

Pour atteindre l’objectif et les résultats de la mission, l’expert.e est appelé.e à mener les tâches suivantes:

Les livrables de la mission seront à discuter et à valider conjointement avec le projet Qawafel. Chaque partie fera l’objet d’une validation par l’équipe du projet :

• 1ère ébauche par l’expert(e) ;
• 2ème ébauche avec intégration des commentaires ;
• Version finale validée par le chef de projet.

Le calendrier de remise des livrables sera discuté et validé lors des réunions de cadrage avec le projet Qawafel.

• Calendrier prévisionnel et lieux d’exécution de la mission

La mission se déroulera sur la période de mars à juillet 2026, avec un total de 15 jours de travail. L’ensemble de la mission sera réalisé depuis Tunis, avec des échanges en présentiel et/ou à distance.

• Profil recherché

L’expert.e devra disposer des requis suivants :

• Diplôme universitaire en économie de la santé, management des établissements de santé, commerce international, marketing territorial ou disciplines connexes ;
• Avoir une expérience avérée dans la réalisation d’études de marché et/ou d’études de positionnement sectoriel, de préférence dans le domaine de la santé ou des services à l’export ;
• Avoir une bonne connaissance du système de santé tunisien, de ses acteurs institutionnels et des dispositifs d’appui à l’internationalisation ;
• Une connaissance des enjeux sanitaires et des systèmes de santé dans les pays cibles (Sénégal, Kenya, Mauritanie, RDC) constitue un atout ;
• Une expérience préalable dans le cadre de projets de coopération internationale ou d’assistance technique est souhaitable ;
• Maîtrise du français exigée ; la maîtrise de l’arabe et/ou de l’anglais constitue un atout.

• Processus de sélection

Les candidat.e.s intéressé.e.s devront soumettre :

• Un CV de l’expert.e ;
• Une offre technique ;
• Une offre financière en euros ou dinars tunisiens de la mission ;
• Justificatif d’enregistrement RNE ou K-bis.